Policjant staje się zakładnikiem w nocnym klubie, którego właściciel zaplanował bardzo tajemniczą intrygę.

Angielski dziennikarz przedostaje się do ogarniętego wojną Nankinu. Mężczyzna cudem unika śmierci za sprawą chińskiego partyzanta i amerykańskiej sanitariuszki, a następnie zostaje opiekunem kilkudziesięciu osieroconych chłopców.