Dwoje nieznajomych spotyka się w pociągu i nawiązuje silną więź, która przez lata mocno się zmienia. Po długiej przerwie przypadkiem wpadają na siebie ponownie.
Hangzhou, lata 30. XX wieku. Usunięty z klasztoru mnich spotyka mądrych mistrzów, którzy uczą go niezwykłych technik kung fu i przygotowują do walki z wcielonym złem.