Serial opowiada o młodym mężczyźnie, Richardzie Herncastlu, który w 1913 dołącza do trupy swojego wujka Nicka, z którą poznaje wciągający świat angielskiego music hallu. Podróżując od miasta do miasta Richard zazna także miłości, przygody i polityki. Wkrótce jednak to piękne życie minie bezpowrotnie, bowiem już w następnym roku rozpęta się I Wojna Światowa.