Porwana w młodości do niewoli Seung-nyang Lee (Ji-won Ha) ucieka swoim oprawcom i udając chłopca, zostaje wojownikiem. Kiedy razem z przypadkowo poznanym księciem Yoo Wangiem (Jin-mo Ju) chroni wygnanego przez rodzinę następcę tronu Ta-hwana (Chang-wook Ji), dziewczyna ratuje mu życie. Po tym, jak jej prawdziwa płeć wychodzi na jaw, Seung-nyang trafia do pałacu ocalonego mężczyzny jako służąca. Kobieta zostaje konkubiną zakochanego w niej młodego cesarza, który następnie bierze ją za żonę.