Farmer i entomolog Jimmy Doherty przedstawia karierę naukową Karola Darwina i jego drogę do opracowania przełomowego dzieła "O powstawaniu gatunków". Bazując na oryginalnych notatkach autora, Doherty przygląda się mechanizmowi doboru naturalnego. Przeprowadza też szereg nietypowych eksperymentów - umieszcza węża w zagrodzie dla małp i gra dżdżownicy na fagocie.