W mieście gniewu

Isa przerywa współpracę z Wayne’em z powodu ostatniego rozlewu krwi i angażuje się w zachowania ryzykowne tak zawodowo, jak i prywatnie. Wayne odwiedza kogoś ze swojej przeszłości, a retrospekcja uświadamia nam tragiczne powody jego nienawiści do ... Bautisty. Fizyczna i duchowa podróż Bautisty w góry Guerrero owocuje decyzją, która będzie miała straszne konsekwencje dla Lalo i całego Meksyku.