Tadashi Sawamura jest aroganckim mistrzem karate, który wychodzi na ring z kickbokserem, by udowodnić swoją wyższość. W trakcie pojedynku z praktykantem nieznanej mu sztuki walki zostaje jednak znokautowany. Kiedy Tadashi dochodzi do siebie po porażce, jego trener Endo namawia go do nauki kickboxingu i odzyskania honoru w rewanżu.