Królowa Sim (Hye-jin Jang) ma problemy z poczęciem dziecka. Monarchini zwraca się o pomoc do szamanki Hong-joo (Jung-ah Yum). Czarownica podstępnie wykorzystuje Hae-ran (In-seon Jeong), która spędza noc z królem, a przy użyciu ciemnej mocy królowa zachodzi w ciążę. Hong-joo zabija dziewczynę, która przed śmiercią nakłada klątwę na nienarodzone dziecko. Potęga czarnej magii sprawia, że rodzą się bliźniaki, książę Soon-hwae (Hoi-hyeon Yeo) i księżniczka Seo-ri (Sae-ron Kim). Dziewczynka porzucona przez matkę, zostaje uratowana przez czarownika, Hyeon-seo Choi (Sung-jae Lee). Odseparowana od świata księżniczka dorasta, jako Yeon-hee, w domu otoczonym przez talizmany, mając za przyjaciela syna wybawcy, Poong-yeona (Si-yang Kwak). Spotkanie z młodym naukowcem Junem Heo (Si-yoon Yoon) powoduje, że Yeon-hee przy jego pomoc spróbuje zdjąć klątwę.