Gangster Eok-gwan (Jae-hyeon Jo) dowiaduje się, że jest ojcem 10-letniego Jae-soo (Ko Soo). Pewnego dnia spotyka Hye-rim (Min-soo Joo), wdowę z dwójką dzieci: Kyeong-ho (In-seong Jo) i Soo-ah (Ha-Neul Kim). Kobieta właśnie przeniosła się do Pusan i założyła szkołę gry na pianinie. Eok-gwan i Hye-rim biorą ślub, ale krótko po tym kobieta ginie w wypadku pozostawiając wychowanie trójki dzieci Eok-gwanowi. Mijają lata, a dzieci dorastają. Jae-soo i Soo-ah zakochują się w sobie, ale muszą ukrywać swoje uczucie, ponieważ byli wychowywani jako rodzeństwo. Buntowniczy Kyung-ho idzie w ślady ojczyma i zostaje gangsterem.