Akcja filmu rozpoczyna się na wiele lat przed narodzeniem Chrystusa. Dynastia Shilla zagrożona jest atakami ze strony złego plemienia Moon. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane po tym, jak duch przywódcy plemienia Moon zostaje przybity do ziemi świętym mieczem i uwięziony po wsze czasy. Następnie akcja przenosi się o tysiąc lat do przodu, do roku 896. Królowa dynastii Shilla - Chinsong musi poradzić sobie z buntami, które wybuchają w jej królestwie. Królowa liczy, że problem rozwiąże generał Biharang. ten jednak potajemnie kocha się w wiejskiej dziewczynie Jaunubi, której ojciec sympatyzował z buntownikami za co został skazany na karę śmierci. Chcąc pomścić jego śmierć Juanubi wydobywa z ziemi święty miecz i uwalnia duszę przywódcy plemienia Moon...