Emiliano robi film o grupie tancerzy. Jego kamera rejestruje zmysłowe ruchy wyrzeźbionych męskich ciał. Między reżyserem i jednym z tancerzy rodzi się wyjątkowa namiętność. Jednak Emiliano zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie dochować wierności. Spotyka na ulicy przystojnych hustlerów i umawia się z nimi na przypadkowy seks.