Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi, wyrusza wraz z poddanymi do krainy ludzi w poszukiwaniu zaginionego księcia. Władca ma dobre intencje – chce jedynie odnaleźć syna, jednak w wyniku nieporozumień i błędnego odczytania niedźwiedzich intencji, zostają oni zaatakowani przez ludzi.