Dr Emmanuel Droz (Gottfried John) to naukowiec ogarnięty obsesją mechanizmów i wyszukanych konstrukcji. Zamierza on zrealizować swą skrytą fantazję "ballet mécanique", polegającą na zamianie pięknej śpiewaczki operowej Malviny (Amira Casar) w grającą maszynę. Przybyły do jego posiadłości stroiciel fortepianów Adolfo (César Saracho) stara się uwolnić kobietę ze szponów Droza.