Marzec 1934, Nowy Jork. Prywatny detektyw Jack Del Nero wykonując drobne śledztwa ledwo wiąże koniec z końcem, próbując jakoś przeżyć okres recesji. Pewnej nocy odbiera tajemniczy telefon. Od nieznajomej osoby dowiaduje się, że do miasta właśnie przybył przyjaciel z dawnych lat - Sean Macleane. Del Nero postanawia udać się nad nabrzeże i sprawdzić tę informację. Tam z kolei rozpoczyna się splot niefortunnych wydarzeń, które na zawsze odmienią jego życie.