W czasie przygotowywania się do świąt Bożego Narodzenia, mieszkańcy miasteczka Junctionville, ludzie i myszy, dowiadują się, że ich listy zaadresowane do Świętego Mikołaja są odsyłane do nich z powrotem. Dodatkowo, znajdują wiadomość, w której jest napisane, że całe miasto zostało usunięte z dziennika Świętego Mikołaja, ponieważ otrzymał on list zaprzeczający jego istnieniu. W trakcie, gdy Tata Mysz staje w szranki ze swoim cynicznym synem Albertem, który napisał owy list, ich ludzcy sąsiedzi, zegarmistrz i jego rodzina, szukają sposobu, by odzyskać przychylność Świętego Mikołaja.