Jennifer Derringer (Vanity), właścicielka erotycznej linii telefonicznej, podając się za tajemniczą Grace, prowadzi intymne rozmowy z mężczyznami, spragnionymi mocnych wrażeń. Pewnego razu zaczyna dzwonić do niej nieznajomy, grożąc jej śmiercią. Kobieta zaczyna brać jego słowa na poważne, gdy ginie jej przyjaciółka. Zwraca się więc o pomoc do byłego męża Macka (Fred Williamson), który jest policjantem. Nieuchwytny psychopata wciąga go w niebezpieczną rozgrywkę i wplątuje w intrygę. Na skutek jego działań funkcjonariusz zostaje wzięty za prześladowcę dawnej małżonki. Ścigany przez kolegów po fachu, musi się ukrywać. By ochronić Jennifer i oczyścić się z zarzutów, Mack rozpoczyna decydującą walkę z zabójcą...