Jennifer Derringer (Vanity), właścicielka erotycznej linii telefonicznej, podając się za tajemniczą Grace, prowadzi intymne rozmowy z mężczyznami, spragnionymi mocnych wrażeń. Pewnego razu zaczyna dzwonić do niej nieznajomy, grożąc jej śmiercią. Kobieta zaczyna brać jego słowa na poważne, gdy ginie jej przyjaciółka. Zwraca się więc o pomoc do byłego męża Macka (Fred Williamson), który jest policjantem. Nieuchwytny psychopata wciąga go w niebezpieczną rozgrywkę i wplątuje w intrygę. Na skutek jego działań funkcjonariusz zostaje wzięty za prześladowcę dawnej małżonki. Ścigany przez kolegów po fachu, musi się ukrywać. By ochronić Jennifer i oczyścić się z zarzutów, Mack rozpoczyna decydującą walkę z zabójcą...

Detektyw Mack Derringer (Fred Williamson) wplątuje się w aferę, która może kosztować go życie. Przyczyną wszystkich kłopotów jest jego była żona Jennifer (Vanity), która, wykorzystując swe zmysłowe piękno, udziela telefonicznych porad seksualnych. Stałym klientem Jennifer jest zadręczający ją nocnymi telefonami psychopata Billy. Kiedy przypadkiem odkrywa zdjęcie Jennifer i Macka rzuca śmiertelne wyzwanie detektywowi.