Bohaterem dokumentu jest 13-letni czarnoskóry Elton Nkanunu, mieszkaniec RPA, który od momentu, gdy kuzyn podarował mu taśmę z nagraniami włoskiego tenora Luciano Pavarottiego, marzy o karierze śpiewaka operowego. Narazie śpiewa arie w nadmorskiej miejscowości - Hermanusie. Takich utalentowanych dzieci jak Elton jest więcej, ale nie mają szans na rozwój, bo wciąż są narażone na przejawy rasizmu. Ekipa filmowa śledzi losy chłopca i jego walkę o prawo do rozwijania swojego talentu.