Osierocona dziewczyna otrzymuje od umierającego elfa magiczny kryształ i dowiaduje się, że tylko ona i jej przyjaciele mogą ocalić ducha Jula, dawno zapomnianego święta zimowego. Aby tego dokonać, muszą podjąć się niebezpiecznej wyprawy w głąb złowrogiego lasu. Śmiałkowie mogą liczyć na pomoc smoka, który będzie ciągnął sanie. Przygodowy film fantasy w świątecznym klimacie, z akcją osadzoną w czasach Średniowiecza, gdy postać Świętego Mikołaja pozostała już tylko ulotnym wspomnieniem.