Nepal. Stare obrzędy religijne, przyciągające ogromne tłumy, odbywają się w świątyniach, w których posługują sadhu - świątobliwi asceci. Twórcy filmu towarzyszą jednemu z nich, Shivadasowi. Z torbą na ramieniu i kosturem w dłoni pokonuje góry Langtang, aby na brzegu jeziora Gosainkund pokłonić się Sziwie, jednemu z największych bogów hinduizmu.