Mały teatr na przedmieściach Chengdu zostaje przeznaczony do wyburzenia razem z pobliskimi budynkami, w których miejsce powstanie osiedle apartamentowców. Zhao Li, liderka trupy operowej, mierzy się z instytucjami rządowymi, jak i wewnętrzną dezintegracją grupy aktorów, którzy zaczynają rozglądać się za bardziej stabilną i dochodową pracą. Otwarcie restauracji z niezwykle popularnym syczuańskim hot potem i zabawianie klientów tradycyjnym przedstawieniem "zmiany maski" wydaje się coraz bardziej nęcącą alternatywą, choć oznaczałoby to porzucenie sztuki operowej. Co wieczór trupa odtwarza klasyczne przedstawienia dla publiczności złożonej wyłącznie ze starszych ludzi, podczas gdy buldożery systematycznie zmieniają ich domy w gruzowisko. Przemijalność i kruchość świata zaciera granicę między fikcją sceniczną a życiem codziennym...

Zhao Li (Xiaoli Zhao) jest szefową małej Syczuańskiej Opery, której zespół mieszka i występuje razem w zaniedbanym teatrze na obrzeżach miasta Chengdu w Chinach. Gdy otrzymuje powiadomienie o planach wyburzenia budynku, postanawia zataić ten fakt przed współpracownikami. Obawia się, że może to być koniec istnienia trupy. Gdy kobieta stara się znaleźć nowe miejsce, w którym można byłoby mieszkać i śpiewać, opera i jej fantastyczne postacie powoli zaczynają stawać się częścią jej rzeczywistości.