Film opowiada tajemniczą historię wyrażoną ekspresyjnymi obrazami łączącymi aktorskie występy z animacją 3DCG i 2D. Licealistka Aki szuka swojej przyjaciółki Taki, która na jej oczach nagle zniknęła. Wyrusza ją odnaleźć i trafia do niezwykłego świata stworzonego przez tajemniczą istotę zwaną "Hitotsume-sama". Kierując się głosem Taki, znajduje alternatywną Shibuyę, która egzystuje między snem a jawą. Dokąd tak naprawdę trafiła?