W futurystycznym świecie tajna organizacja Fraud, dowodzona przez potężnego Kuu Ragua Lee, tropi i eliminuje osoby o zdolnościach parapsychicznych.
Kluczem do planu organizacji jest Ai – mała dziewczynka skrywająca potężną, niszczycielską moc. Na jej drodze staje Kei, chłopak z amnezją i tajemniczą siłą, oraz...