Akcja filmu rozgrywa się w XIw. w Chinach za panowania dynastii Song. Cesarz zaniedbuje sprawy państwa i oddaje się własnym uciechom, podczas gdy rząd tonie w korupcji, a wojny na pograniczu ciągle trwają. Wkrótce dynastia Songów zostaje napadnięta przez armię Zachodniego Xia. Yang Zongbao jest ostatnim ze swojego...