Film opowiada o życiu i karierze arcymistrza szachowego Siergieja Chlebnikowa. Był on jednym z największych talentów szachowych Związku Radzieckiego. Pomimo swojej pięknej gry nie potrafił on jednak wygrać żadnego większego turnieju. Pod koniec swojego życia udaje mu się wygrać Turniej Kandydatów. Postanawia zdobyć tytuł mistrza świata...