Gdy czarnowłosy chłopiec gubi swoje okulary, traci zdolność zwykłego widzenia. Zyskuje jednak znacznie więcej. Świat okazuje się plątaniną dźwięków i obrazów, które albo stają się wyraźne, albo tracą kontury. Animacja Troshinsky’ego przypomina sen, pełen głosów, dziwacznych postaci i niezwykłych skojarzeń. To także szczególny eksperyment wizualny, wyzwanie optyczne: dynamiczna gra ostrością planów hipnotyzuje i nie pozwala widzowi odpocząć.