Fabuła filmu toczy się po zakończeniu pierwszej części "Bai She" i opowiada historię Xiaobai i Xiaoqing, które odnajdują Xu Xiana, reinkarnację Ah Xuana. Xiaobai i Xu Xian w końcu zostają małżeństwem i wspólnie leczą ludzi. Jednak mnich Fahai, który jest uprzedzony do demonów, chce rozdzielić parę.