Rok 1862, dom uciech w dzielnicy Shinagawa, młody samuraj Takasugi Shinasuku przyłącza
się do walki o przywrócenie cesarskich rządów i wypędzenie obcokrajowców z Japonii. W tym
samym czasie dwie najpiękniejsze gejsze w dzielnicy, Osome i Koharu, walczą o palmę
pierwszeństwa, gdy zadłużona Osome postanawia...