XIW wiek, Chiny są pod panowaniem Mongolii. Chińczyk Jinha i córka mongolskiego dowódcy Sullie zakochują się w sobie. Temu związkowi przeciwny jest ojciec dziewczyny, który po śmierci żony zabrania córce spotykać się z ukochanym i planuje wydać ją za wpływowego Chińczyka.
W tym samym czasie Jinha dowiaduje się, że ojciec Sullie jest odpowiedzialny za masakrę jego rodziny. Płonąc chęcią zemsty do mistrzostwa opanowuje tajny styl walki opracowany przez rodzinę – Bichun...