Mu-myeong jest łowca głów pracującym dla dynastii Joseon. Pewnego dnia poznaje i zakochuje się w Ja Yeong, która w przyszłości ma zostać cesarzową Myeongseong. Kilka lat później, Ja Yeong przekracza mury królewskiego pałacu, aby wyjść za króla Gojonga. Zakochany Mu-myeong staje się jej osobistym ochroniarzem.
Ja Yeong, będąc królowa Joseon, zostaje uwikłana w wojnę między Rosją i Japonią, które próbują skolonizować Koreę. Ojciec króla Gojong, który sprawuje prawdziwą władzę w Królestwie, współpracuje z wrogimi dyplomatami i dopuszcza do zamachu na królową Je Yeong. Mu-myeong stanie w obliczu wielu zagrożeń, aby ochronić królową.