Jo jest nieśmiałym i zagubionym trzynastolatkiem samotnie wychowywanym przez neurotyczną i nadopiekuńczą matkę Else. Chłopak z pokorą znosi obelgi i prześladowania ze strony kolegi Toma. Strachliwy nastolatek nie ma w sobie dość odwagi, by przeciwstawić się szkolnym prześladowcom. Stara się przetrwać każdy kolejny dzień w szkole, nie zwracając na siebie uwagi i nie odpowiadać na prowokacyjne zaczepki. Jo często daje się ponieść fantazji. W swoich wyobrażeniach rozprawia się z wrogami czy dokonuje czynów, których nigdy nie dokonałby w rzeczywistości. Pewnego dnia w szkole zjawia się nowa uczennica - Mari, która od samego początku przykuwa jego uwagę.. Film zdobył liczne nagrody, w tym m.in. Kryształowego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie.