Halloween. Podczas gdy wiedźma Hazel jest zajęta sporządzaniem magicznej mikstury oraz upewnianiem się w magicznym lustrze, czy wciąż jest najbrzydsza na świecie, do jej drzwi puka przebrany w halloweenowy kostium czarownicy królik Bugs. Kiedy magiczne lustro zmienia zdanie, informując Hazel, że "nowa" wiedźma jest brzydsza od niej, ta podaje eliksir piękności w filiżance herbaty dla gościa. Bugs zdejmuje maskę, aby napić się herbaty, ale wtedy Hazel przypomina sobie, że właśnie królik jest ostatnim składnikiem magicznej mikstury, którą sporządzała.