Na dworze kalifa Bagdadu mag postanawia przejąć władzę. Aby tego, dokonać, musi pozbyć się obecnego władcy. Ofiarowuje mu pył, który pozwala przemienić się w dowolne zwierzę. Poprzez swój spryt przejmuje władzę, ale oszustwo krótkie ma nogi.
Dla mnie raczej słaba bajka, jeśli chodzi o treść. Przy okazji, tytuł to...