W ogarniętej niepokojami XVI - wiecznej Rosji Iwan Groźny głęboko wierzy, że została mu powierzona święta misja. Przekonany jest o swej umiejętności interpretacji boskich znaków i widzi zbliżający się nieuchronnie Sąd Ostateczny. Wprowadza władzę absolutną, bezlitośnie niszcząc każdego, kto stanie mu na drodze. Gdy wokół rządzi terror, Filip - zwierzchnik klasztoru na Wyspach Sołowieckich, człowiek uczony, a zarazem bliski przyjaciel Iwana, postanawia przeciwstawić się natchnionej tyranii. Dochodzi do starcia pomiędzy dwoma skrajnie odmiennymi wizjami świata, które zniszczy moralność i sprawiedliwość, Boga i ludzi.

Mega produkcja filmowa zrealizowana z wielkim rozmachem i dbałością o szczegóły kostiumów i scenografii. XVI-wieczna, pogrążona w chaosie Rosja. Iwan Groźny, jest dogłębnie przekonany, iż posiada dar interpretacji boskich znaków oraz, że widzi zbliżający się dzień Sądu Ostatecznego. Wprowadza rządy absolutne, bezlitośnie niszcząc każdego ze swoich oponentów. Gdy kraj ogarnia terror, Filip- zwierzchnik Klasztoru Sołowieckiego, naukowiec a jednocześnie bliski przyjaciel Iwana, postanawia sprzeciwić się i położyć kres jego bezwzględnej tyranii...

Akcja filmu dzieje się w szesnastowiecznej Rosji, gdzie Iwan Groźny obejmuje rządy absolutne. Jest całkowicie przekonany, że potrafi odczytać znaki od Boga, z których wróży zbliżający się Sąd Ostateczny. Wszyscy chcący stanąć mu na drodze mają zostać zniszczeni. Jego przyjaciel Filip, będący zwierzchnikiem Klasztoru na Wyspach Sołowieckich, widząc okrucieństwa cara, postanawia mu się przeciwstawić.