Młody rycerz Calisto kocha piękną Melibeę. Dworskie zaloty nie robią jednak wielkiego wrażenia na wyniosłej pannie. Sempronio, przebiegły służący zakochanego młodzieńca, namawia go, by zwrócił się o pomoc do starej czarownicy i stręczycielki, Celestyny. Parmeno, również sługa rycerza, odradza mu ten pomysł. Dobrze zna tajemnice wiedźmy, gdyż jako dziecko terminował u niej. Zdesperowany Calisto widzi jednak w Celestynie swą ostatnią deskę ratunku i gdy czary wiedźmy przynoszą znakomite efekty, rycerz nagradza ją sowicie. Miłość Calista i Melibei rozkwita, ale nie na długo. Zadowolona z transakcji Celestyna rewanżuje się Semproniowi za protekcję u jego pana, obdarzając sługę w zamian względami Elicii. Ale uczucie pięknej dziewczyny nie wystarcza chciwemu służącemu. Chciałby również otrzymać kosztowności.