Clara (Nathalie Boutefeu) oczekuje wraz z ojcem powrotu swojej matki Marianne (Aurore Clément), która w tajemniczy sposób zniknęła. Tymczasem nad ich wioską na niebie przesuwa się dziwna chmura, rzucając na ich twarze nieproporcjonalny i niepokojący cień. W pobliskim miasteczku Simon (Adrien Michaux) spotyka Marianne, ale wtedy świat na chwilę znika i zapada całkowita ciemność, a jego pamięć się zaciera. Wkrótce Clara odkrywa na polu ciało Simona, wyłaniające się z rozbitego samochodu.