11-letnia JoBeth (Delaney Manning) jest prześladowana przez szkolnych rówieśników. Zdesperowana dziewczynka, pisze list do Świętego Mikołaja, w którym zamiast zabawek i cukierków prosi o zemstę. Gdy nadchodzi wigilia świąt Bożego Narodzenia, jej szkolni koledzy zostają odwiedzeni przez morderczego Mikołaja (Glenn Hoeffner) i kilku jego sadystycznych elfów.