Bohater filmu Sebastian jest małym chłopcem, pochodzącym ze wsi. Kiedy przyjeżdża do Paryża, poznaje tu nocne życie miejscowych homoseksualistów. Swój przyjazd do Paryża zapowiada przyjaciel Sebastiana z jego rodzinnych stron. W międzyczasie doświadczenie życiowe chłopca staje się bogatsze o kilka nieodwzajemnionych uczuć.