Klasyka amerykańskiego kina niezależnego lat 60. i studium relacji rasowych ostatnich lat segregacji.
Biała rozwódka zakochuje się w Afro-Amerykaninie i wychodzi za niego za mąż. Były mąż kobiety nie chce, by jego córka wychowywała się w "niewłaściwym" środowisku i składa pozew o przyznanie mu pełnych praw rodzicielskich. Nowy mąż walcząc o sprawiedliwość musi zmierzyć się także z uprzedzeniami sędziego prowadzącego sprawę...