Bracia Hyoi i Ryoi są zmiennokształtnymi posiadającymi moc transformacji w kota. Rodzeństwo stara się rozwikłać przyczynę tajemniczej plagi demonów pożerających ludzi. By położyć kres złu, chłopcy mierzą się ze swoim starym mistrzem Jukokubo, Czarnym Kotem.