Dwunastoletni Filipe jest zamkniętym w sobie samotnikiem, którym niemal nie interesuje się przejęty swoją karierą ojciec. Pewnej nocy marzenia chłopca przekształcają sie w rzeczywistość. Do jego pokoju wchodzi ojciec i oznajmia, iż postanowił przełamać istniejącą między nimi pustkę i obopólną samotność w czasie wspólnych wakacji spędzonych w magicznym miejscu, na Azorach. Jednak marzenia okazują się czasami tylko ucieczką przed rzeczywistoscią.