Film dla dzieci. Jest to opowieść o przygoda chłopca o imieniu Swaroop, lat 14, który pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych, z plemienia Sufi. Pewnego dnia opuszcza dom znajdujący się w mieście położonym na pustyni, gdyż zamierza razem ze swoim wujkiem Nizam dotrzeć do rodziny w innej części Indii. Wujek pali opium, jest drobnym złodziejaszkiem, ma trudny charakter. Pewnego dnia ich drogi rozchodzą się i Swaroop sam kontynuuje swoją podróż, zarabiając jako wędrowny muzyk.