Młody człowiek odwiedza swego ojca, naukowca w jego willi nieopodal miasta. Poznaje tam tajemniczego asystenta - Noela, który wykazuje dziwne zainteresowanie córką naukowca. Niedługo potem odkrywa straszny sekret - Noel jest małpą zmienioną podczas tajemniczych eksperymentów jego ojca w człowieka.