Czarodziej Bartodziej wykorzystuje swoje niezwykłe zdolności, aby tchnąć życie w rycerza na koniu. Mag umieszcza stworzonego bohatera w drewnianym królestwie, które jest terroryzowane przez groźnego smoka. Dzielny wojak wraz z wiernym rumakiem stawiają czoła bestii, by uwolnić mieszkańców od potwora oraz zdobyć rękę najpiękniejszej córki władcy.