Trzynastoletni Izmaił szuka nowego życia dla siebie i swego młodszego brata poza ubogą arabską dzielnicą miasta Lod, gdzie kwitnie handel narkotykami. Gdy przybywa tam wykończony nerwowo były izraelski żołnierz, który szuka narkotyków, by uciec od swej własnej rzeczywistości, przed Izmaiłem otwierają się nieoczekiwane możliwości.