Film w prologu opowiada o katastrofie amerykańskiego bombowca strategicznego z bombą atomową na pokładzie. Akcja filmu opowiada o wydarzeniu fikcyjnym, o katastrofie takiego bombowca nad wyspą Karos, bombowiec oprócz bomb atomowych, przewozi tajemniczą bombę "Q". Rozpoczyna się poszukiwanie zaginionych bomb. Atomówe znajdują wysłani komandosi. Bombę "Q" znajduje miejscowy wieśniak. Rozbiera ją i wyrzuca znalezione w niej kulki do morza, poza jedną, którą wrzuca do zbiornika wody pitnej dla wyspy. Na wyspie rozpoczyna się święto, na które przybywa wielu turystów. Na powierzchni morza pojawiają się martwe ryby.