Courage żyje w samym sercu lasu. Wychowuje go samotnie ojciec, olbrzym i tyran, który zabrania chłopcu wychodzić poza teren lasu. Courage dorasta więc w dziczy z dala od ludzi, za jedynych przyjaciół mając niegroźne duchy nawiedzające las. Pewnego dnia jednak zmuszony jest udać się do najbliższej wioski, gdzie spotyka dziewczynkę o imieniu Manon…