Wędrując po strasznym lesie Jaś i Małgosia trafiają na magiczną polanę, na której bawi się grupa skrzatów. Magiczne ludki z radością zapraszają dzieci do siebie. Nagle zrywa się silny wiatr, ponieważ nadlatuje zła czarownica, przed którą skrzaty uciekają w popłochu, wiedźma zaś zabiera chłopca i dziewczynkę do swojej chatki z piernika... 

Dwójka dzieci spaceruje po lesie i zostaje zwabiona do chatki czarownicy. Chłopiec zostaje zamieniony w pająka, natomiast krasnoludki ratują dziewczynkę przed zamianą w nietoperza. Czarownica ucieka, a dzieci powracają do swoich poprzednich postaci. Krasnoludki strzelają do wiedźmy, która wpada do kociołka i zmienia się w kamień.