Siedmioletni Ernesto czuje się wykluczony, gdy uświadamia sobie, że jest jedynym dzieckiem w szkole, które wciąż ma pełny zestaw mlecznych zębów. Gdy jego próby dopasowania się kończą się kompletnym fiaskiem, postanawia pozbyć się ich za wszelką cenę. Jednak jego zęby... mają zupełnie inne plany.