Won Ryu-Hwan (Soo-hyeon Kim) przygotowywał się w północnokoreańskich siłach specjalnych. Zna pięć języków, jest maszyną do zabijania. Dwa lata temu otrzymał rozkaz wyruszenia do Korei Południowej jako szpieg.  Jego nowa tożsamość w kraju wroga to Bang Dong-Gu, młody umysłowo chory mężczyzna.
Włócząc się ulicami w biednej dzielnicy w Seulu, Bang Dong-Gu traci przytomność i zostaje ocucony przez starszą kobietę, która pozwala  mu zamieszkać w małym mieszkaniu znajdującym się nad jej skromnym sklepem. W zamian za to chłopak pomaga jej przy prowadzeniu interesu. Od czasu przybycia do Korei Południowej zdążył  już poznać wszystkich w okolicy oraz przywiązał się do kobiety, która traktowała go jak własnego syna.
Pewnego wieczoru Bang Dong-Gu przyjmuję gościa , którym jest  Lee Hae-Rang (Gi-woong Park) współtowarzysz z wojska w Korei Północnej. On  także otrzymał rozkaz by pracować pod przykrywką jako szpieg. Ma on problemy z utrzymaniem swojej tożsamości , ponieważ ma być gwiazdą rocka, lecz nigdy przedtem nie trzymał w rękach gitary. Wkrótce pojawia się trzeci członek grupy  Ri Hae-Jin (Hyun-woo Lee). Trzech młodych szpiegów żyje niezauważenie pośród swoich sąsiadów oczekując na sygnał z Korei Północnej. Wkrótce nadchodzą rozkazy.